第一创业: 第一创业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

证券代码：002797      证券简称：第一创业        公告编号：2026-011               第一创业证券股份有限公司                   发行结果公告   本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容 真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。   第一创业证券股份有限公司公开发行不超过人民币 80 亿元公司债券已获得 中国证券监督管理委员会“证监许可【2025】1976 号”文注册。根据《第一创 业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行 公告》，第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”，品种一债券简称：26 一创 01，债券代码： 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询 价配售的方式发行。   本期债券网下发行时间为 2026 年 2 月 3 日，具体发行情况如下： 品种一网下实际发行规模为 8 亿元，票面利率为 1.92%，认购倍数为 2.2575 倍， 品种二网下实际发行规模为 8 亿元，票面利率为 2.05%，认购倍数为 1.8925 倍。 证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 参与本期债券的认购。 低于 6 亿元用于偿还有息债务，不超过 10 亿元用于补充流动资金。拟偿还有息 债务明细如下：                                                      单位：亿元       融资                                        到期债务  拟使用募集 债务人            简称        起息日         到期日       类型                                         本金    资金金额       收益凭证   心安利得089期   2025/8/13    2026/2/9     1.00   1.00 第一创 业证券   收益凭证   心安利得090期    2025/8/5    2026/2/5     1.00   1.00 股份有   转融资       -       2025/10/23   2026/2/5     1.40   1.40 限公司       同业拆借      -           -           -         2.60   2.60 合计     -        -           -           -         6.00   6.00   特此公告。   （本页以下无正文） （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）                     发行人：第一创业证券股份有限公司 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）             牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）                    联席主承销商：北京证券有限责任公司